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iPhone扩产 果链概念股应声反弹 机构:仍处上行周期

发布日期:2022-03-22 11:03    点击次数:87

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  周三早盘,苹果概念股涨幅领先。截至发稿,光韵达大涨8.62%,龙头立讯精密涨4%,深南电路、环旭电子、德赛电池等多股涨幅不俗。

  隔夜美盘,苹果股价大涨5%,报127.88美元,创出近3个月新高。

  此前有报道称,苹果将iPhone明年上半年的产量提升30%,也就是从2021年1月至6月将iPhone产量增加至9600万部。该报道表示,苹果有望借首款5G机型iPhone 12系列实现销量的大跃进。

  财信证券认为,苹果手机产业链仍然维持高景气度。苹果继续延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠疫情的持续,许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。另外,苹果在无线充电领域和光学领域的创新,进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局,利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。同时苹果取消标配充电器和耳机,有利于推动第三方配件厂商的业绩增长。

  招商证券认为,当前苹果链除了耳机之外的全线硬件表现都好于预期,包括iPhone/watch/Macbook和Pad等。iPhone12到货后体验口碑和各平台发货周期均保持较好状态,今年新机备货零部件端有望7500-8000万,且明年Q1有望继续保持较好水平,iPhone是软板需求主力,其景气趋势为相关软板公司带来业绩支撑。Watch方面,因新品定价策略优化及健康检测功能等创新,今年备货量超3000万,且明年增速有望加快;MacBook自研芯片,明年miniLED导入(包括iPad)等均拉动供应链备货动能。此外,MagSafe等配件需求亦超预期。

  招商证券认为,苹果的非手机产品同样处在创新和销量增长的上行周期内,从相关供应商非phone业务占比逐步提升可以看出,且该等产品利润率高于phone。标的方面,继续重点推荐软板双子星:鹏鼎控股Q4及未来季度高增长可期、明年miniLED背板望超预期;东山精密业务逻辑与鹏鼎类似,且管理改善,估值和业绩均有空间。

  太平洋证券认为,从近期的产品发布来看,体现出苹果在融合不同旗下产品生态方面的意图,在此情况下,笔记本、平板电脑、手机等智能终端作为未来IoT生态入口的重要性将进一步体现,这对此类终端产品短期和中长期的需求均将形成支撑,仍重点推荐在苹果各个终端产品均涉及供货的核心标的,包括蓝思、立讯、歌尔、欣旺达、领益、鹏鼎等。

(文章来源:第一财经)